2020年5月29日，中國人民銀行發(fā)布《中國區(qū)域金融運行報告（2020）》，青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)建設(shè)成效受到高度肯定。報告指出：“青島財富管理金融綜合改革試驗區(qū)在財富管理機構(gòu)引進、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面取得進展，發(fā)布2019 中國財富管理金家?guī)X指數(shù)，‘財富青島 ’影響力穩(wěn)步提升?！?/p>

青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)于2014年2月經(jīng)國務(wù)院同意，中國人民銀行等十一個國家部委批復(fù)設(shè)立，是全國唯一以財富管理為主題的金融綜合改革試驗區(qū)，承擔(dān)著探索中國特色財富管理發(fā)展道路的歷史使命。六年來，財富管理改革創(chuàng)新紅利和先行先試示范效應(yīng)更加凸顯，試驗區(qū)對青島市金融業(yè)發(fā)展的拉動作用明顯加強，金融業(yè)成為國民經(jīng)濟重要支柱產(chǎn)業(yè)。

財富管理政策創(chuàng)新體系不斷完善

示范帶動效應(yīng)不斷增強

試驗區(qū)設(shè)立以來，發(fā)揮“一事一報”通道優(yōu)勢，先后四次向國家相關(guān)部委爭取了58項財富管理先行先試政策，其中合格境外有限合伙人（QFLP）、外商投資企業(yè)外匯資本金結(jié)匯等47項財富管理創(chuàng)新試點政策進入實施階段，多項改革創(chuàng)新經(jīng)驗在全國全省復(fù)制推廣。作為全國首個允許境內(nèi)企業(yè)從韓國銀行機構(gòu)貸入人民幣資金的城市，累計借入資金23.3億元，目前試點已推廣至全省。全國首個中歐所上市企業(yè)、深交所首個綠色資產(chǎn)證券化項目、全國首筆中國—新加坡貨幣互換項下新元融資業(yè)務(wù)均從青島發(fā)起。建設(shè)銀行與海爾集團在青島共建的“裕農(nóng)通+日日順樂農(nóng)”鄉(xiāng)村普惠服務(wù)平臺，開啟了金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興的新模式。

構(gòu)建多元化財富管理機構(gòu)體系

聚集一批具有引領(lǐng)性的財富管理機構(gòu)

全國首家股份制銀行理財子公司——光大理財公司成功落地，成為青島主動承接國家資管行業(yè)改革先行先試的重要戰(zhàn)略平臺；青銀理財獲批籌建，是銀保監(jiān)會2020年批籌的第一家理財子公司，也是全國第六家獲批的城商行理財子公司。青島意才基金銷售有限公司獲批基金銷售業(yè)務(wù)牌照，是2018年以來首家獲批的外資商業(yè)銀行全資控股基金銷售機構(gòu)。今年3月，興華公募基金管理公司獲批籌建，成為山東省首家公募基金機構(gòu)。2019年末，青島市金融機構(gòu)數(shù)量達到273家，比試驗區(qū)獲批前增加80家；法人金融機構(gòu)達到32家，是試驗區(qū)獲批前的2.1倍。

構(gòu)建多功能財富管理市場體系

資本聚攏能力持續(xù)提升

企業(yè)上市掛牌工作成效顯著，2019年新增上市公司9家，占全省一半，在副省級城市中排名第3；今年以來，在疫情防控的艱難時刻，威奧股份成功上市，酷特智能首發(fā)申請獲批，全市上市公司總數(shù)達到53家。全球創(chuàng)投風(fēng)投中心建設(shè)全面起勢，2019年青島地區(qū)管理人數(shù)量、基金數(shù)量、管理規(guī)模的同比增速遠超全國及全省，其中在中基協(xié)登記的私募基金管理人271家，增速居全國第一位。今年疫情期間，創(chuàng)新舉辦創(chuàng)投風(fēng)投網(wǎng)絡(luò)大會，近十萬嘉賓注冊，超1300萬人次在線觀看，達成了創(chuàng)投風(fēng)投共同體宣言、創(chuàng)投風(fēng)投支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展聯(lián)盟等諸多成果。

構(gòu)建財富管理特色融資體系

精準助力實體經(jīng)濟發(fā)展

搭建“金政企”聯(lián)動發(fā)展平臺，創(chuàng)新推出“金企通”綜合金融服務(wù)平臺，不斷暢通社會財富流向?qū)嶓w經(jīng)濟的渠道。2019年末青島市本外幣存款余額達到17876.3億元，同比增長10.9%；銀行業(yè)理財規(guī)模達到 4064.2億元，同比增長15.5 %；保險資金運用余額365.9億元，比年初增加145.9億元，金融支持實體經(jīng)濟的體量和能力不斷提升。設(shè)立青島資本市場服務(wù)基地，開展萬名企業(yè)家資本市場培訓(xùn)專項行動，2019年企業(yè)通過上市、發(fā)債等途徑實現(xiàn)直接融資1273.9億元，同比增長1.3倍。

創(chuàng)新交流合作機制

財富管理生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化

試驗區(qū)與全球21個國家建立財富管理合作關(guān)系，與35家金融機構(gòu)總部簽署合作備忘錄，與100多家金融機構(gòu)總部建立聯(lián)系對接。2019年3月，習(xí)近平總書記出訪意大利期間，見證了青島市政府與意大利聯(lián)合圣保羅銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。參加“2019倫敦金融周”并舉辦分論壇，青島成為亞洲第二個、中國第一個應(yīng)邀在“倫敦金融周”以分論壇形式做主題推介的城市。此外，將改革創(chuàng)新與風(fēng)險防范統(tǒng)籌考慮，持續(xù)優(yōu)化財富管理生態(tài)環(huán)境。

2020年是“十三五”收官之年，財富管理試驗區(qū)將深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于金融工作的重要論述，以金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，按照《青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)總體方案》要求，進一步加快面向國際的財富管理中心建設(shè)。