12月22日，國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局公開一批行政處罰信息，其中平安銀行信用卡中心收到兩張罰單，一張罰單為信用卡業(yè)務(wù)異常交易行為監(jiān)控不力被罰款400萬元；第二張罰單為因委外催收業(yè)務(wù)管理不到位被罰款200萬元，總計(jì)600萬元。時(shí)任平安銀行信用卡中心客戶風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理王暮松被警告和罰款。

同時(shí)收到兩張大罰單，平安銀行信用卡業(yè)務(wù)怎么了？

信用卡不良風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)

從罰款原因及金額看，平安銀行信用卡此次違規(guī)事項(xiàng)較為嚴(yán)重。第一個(gè)涉及信用卡異常交易，2022年7月，銀保監(jiān)會(huì)、央行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，其中強(qiáng)調(diào)信用卡資金不得用于償還貸款、投資等領(lǐng)域，嚴(yán)禁流入政策限制或者禁止性領(lǐng)域，銀行應(yīng)加強(qiáng)對套現(xiàn)、盜刷等異常用卡行為和非法資金交易的監(jiān)測分析和攔截機(jī)制，對可疑信用卡、可疑交易依法采取管控措施，持續(xù)有效防控套現(xiàn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)，防范信用卡被用于違法犯罪活動(dòng)。

第二個(gè)是委外催收管理不到位，這涉及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)層面，這也是這兩年監(jiān)管部門大力推進(jìn)的重點(diǎn)工作。銀行信用卡催收一向是消費(fèi)者投訴重災(zāi)區(qū)，由于銀行大多將信用卡逾期賬款催收工作委托給第三方機(jī)構(gòu)處理，而很多第三方機(jī)構(gòu)為了提高回款率，會(huì)采用一些灰色甚至暴力方式催收，進(jìn)而引發(fā)用戶投訴。

2023年第一季度，國家金融監(jiān)督管理總局接收并轉(zhuǎn)送銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況顯示，共接收并轉(zhuǎn)送銀行業(yè)消費(fèi)投訴104909件，其中涉及信用卡業(yè)務(wù)投訴32142件，占投訴總量的30.6%。在涉及股份制商業(yè)銀行的投訴中，信用卡業(yè)務(wù)投訴19132件，占股份制商業(yè)銀行投訴總量的65.9%；其中平安銀行信用卡業(yè)務(wù)投訴3512件，占平安銀行投訴總量的75.5%，在股份制銀行中排第一。

截圖來自國家金融監(jiān)督管理總局披露文件。

平安銀行2022年財(cái)報(bào)顯示，該行共受理客戶投訴22.56萬件，其中信用卡業(yè)務(wù)投訴占比51.6%，超過10萬件。

海豚財(cái)經(jīng)注意到，2023年3月17日，深圳銀保監(jiān)局發(fā)布公告，核準(zhǔn)劉顯峰平安銀行信用卡中心總裁的任職資格。不過，早在2021年初，劉顯峰就已經(jīng)加盟平安銀行，出任零售業(yè)務(wù)總監(jiān)兼消費(fèi)金融執(zhí)行總裁。劉顯峰此前是浦發(fā)銀行北京分行行長，曾擔(dān)任浦發(fā)銀行零售業(yè)務(wù)總監(jiān)、信用卡中心總經(jīng)理。在其帶領(lǐng)下，浦發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)在幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)大飛躍。

平安銀行信用卡中心前任總裁為俞如忠，公開信息顯示，俞如忠1971年出生，1997年加盟平安保險(xiǎn)，歷任平安銀行信用卡中心副總經(jīng)理、常務(wù)副總裁等職務(wù)，2019年起任平安銀行信用卡中心總裁。海豚財(cái)經(jīng)注意到，2020年-2021年，俞如忠在媒體上表現(xiàn)非?；钴S，頻頻現(xiàn)身接受采訪或推薦新產(chǎn)品，直到2021年11月，俞如忠還在以信用卡中心總裁身份接受媒體訪談。

平安銀行沒有披露俞如忠為何離職，但信用卡業(yè)務(wù)業(yè)績變臉顯然是重要原因之一。

截至2023年9月末，平安銀行信用卡流通卡量6462.49萬張，較上年末下降6.3%；信用卡應(yīng)收賬款余額5416.50億元，較上年末下降6.4%；2023年1-9月信用卡總交易金額21389.76億元，同比下降17.8%。這些數(shù)據(jù)顯示出，平安銀行無論是信用卡流通數(shù)量、貸款余額還是交易金額，都出現(xiàn)了較大下滑，信用卡業(yè)務(wù)面臨的形勢較為嚴(yán)峻。

實(shí)際上，平安銀行信用卡貸款余額過去三年已經(jīng)持續(xù)下滑。截至2021年末、2022年末、2023年6月末，平安銀行信用卡應(yīng)收賬款分別為6214.48億元、5786.91億元、5536.8億元；比交易額下滑更嚴(yán)重的，是信用卡不良率大幅上漲。2019年-2023年6月末，平安銀行信用卡不良率分別為1.66%、2.16%、2.11%、2.68%、2.88%。截至2023年6月末，平安銀行信用卡不良率在主要商業(yè)銀行排名中，僅低于興業(yè)銀行信用卡不良率（3.94%），位居前列。

如此糟糕的業(yè)績表現(xiàn)，固然有疫情影響，但主要原因還是平安銀行信用卡過去幾年的激進(jìn)擴(kuò)張。尤其是在俞如忠擔(dān)任信用卡中心負(fù)責(zé)人期間，其推進(jìn)平安銀行信用卡與京東等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作，發(fā)行大量新卡?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)的流量雖然提升了平安銀行的發(fā)卡量，但也讓大量信用資質(zhì)較低的用戶涌入，讓風(fēng)險(xiǎn)逐步累積。在疫情影響下，此前埋下的諸多風(fēng)險(xiǎn)開始集中爆發(fā)。

劉顯峰上任后，平安銀行信用卡的業(yè)務(wù)下滑、不良率上漲的趨勢并未得到扭轉(zhuǎn)，他能否穩(wěn)住平安銀行信用卡的業(yè)績，尚有待觀察。

截圖來自平安銀行信用卡不良資產(chǎn)ABS說明書。

不良資產(chǎn)清收“賺”了500億

在信用卡催收方面，平安銀行主要采取委托給第三方催收機(jī)構(gòu)和律師事務(wù)所處理，催收方式為自營團(tuán)隊(duì)與外包催收相結(jié)合。其中，逾期60天以內(nèi)的由平安集團(tuán)內(nèi)金服公司2000多名員工催收，逾期60天以上的采用委外催收。截至目前，平安銀行信用卡合作的催收機(jī)構(gòu)有78家，全國性律所37家。2023年7月起，平安銀行將零售業(yè)務(wù)（含信用卡）不良資產(chǎn)催收轉(zhuǎn)移至特殊資產(chǎn)事業(yè)部管理，該部門下設(shè)零售特管中心，并劃分為東、南、北三個(gè)大區(qū)進(jìn)行管理。

2023年6月，平安銀行管理層發(fā)生重大調(diào)整，胡躍飛辭去行長職務(wù)，冀光恒接任。此外，平安銀行特殊資產(chǎn)管理事業(yè)部總裁董續(xù)勇出任風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理；北京分行副行長尹飛出任總行特殊資產(chǎn)管理事業(yè)部副總裁。

平安銀行特殊資產(chǎn)管理事業(yè)部成立于2016年底，前身是平安銀行資產(chǎn)保全部門，主要負(fù)責(zé)全行特殊資產(chǎn)經(jīng)營管理工作。風(fēng)險(xiǎn)管理部是平安銀行負(fù)責(zé)不良貸款處置的部門。不良貸款中，個(gè)人不良貸款由零售風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)；對公不良貸款則由風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)。

公開報(bào)道顯示，特殊資產(chǎn)管理事業(yè)部在平安銀行內(nèi)部定位是“獨(dú)立的清收鐵軍”，從2016年成立起到2020年累計(jì)清收不良資產(chǎn)，“賺了”500多億。平安銀行副行長郭世邦2021年在公開場合甚至表示：“由于有了特殊資產(chǎn)管理事業(yè)部，資產(chǎn)質(zhì)量從拖累變成了核心競爭力”。

截圖來自公開媒體報(bào)道。

這樣一個(gè)說法出自平安銀行高層之口，聽上去非常怪異。從來沒有哪一家金融機(jī)構(gòu)將不良資產(chǎn)清收作為公司業(yè)績卓越的賣點(diǎn)對外宣傳，因?yàn)閷鹑跈C(jī)構(gòu)而言，雖然壞賬天然地不可避免，但壞賬規(guī)模不斷膨脹從來就不是一件值得宣揚(yáng)的喜事。

平安高層沒提及的是，數(shù)百億壞賬回款背后，是巨額底層不良資產(chǎn)被蒸發(fā)。假設(shè)不良資產(chǎn)回收率20%（平安不良資產(chǎn)ABS中披露的不良貸款回收率大多在15%-20%之間），則500億回收款對應(yīng)大約2500億壞賬，其中2000億壞賬蒸發(fā)。平安特殊資產(chǎn)管理部“賺”的越多，說明平安銀行產(chǎn)生的壞賬規(guī)模越大。

此外，不良資產(chǎn)清收“賺錢”這個(gè)說法也并不妥當(dāng)。不良資產(chǎn)清收的過程本質(zhì)上是絕大部分資產(chǎn)價(jià)值蒸發(fā)或毀滅的過程，對于獨(dú)立的不良資產(chǎn)處理機(jī)構(gòu)來說，收購銀行的不良資產(chǎn)包確實(shí)可以產(chǎn)生利潤；但對于制造并持有這些不良資產(chǎn)的銀行來說，壞賬清收只是挽回了部分損失。這個(gè)過程中，銀行并沒有“創(chuàng)造”任何額外價(jià)值。

評價(jià)一家銀行好壞的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)然不是壞賬越少越好，而是指銀行要克制放貸、科學(xué)放貸。在經(jīng)濟(jì)繁榮期，更應(yīng)理性、精準(zhǔn)放貸，盡可能減少壞賬產(chǎn)生；反之，繁榮期亂放貸，搞大水漫灌模式；經(jīng)濟(jì)下行期風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)后，再走大規(guī)模核銷和清收老路，會(huì)為未來埋下高風(fēng)險(xiǎn)的種子。過去很多年，不少銀行的發(fā)展模式就是如此，業(yè)績“好三年、壞三年”，循環(huán)往復(fù)，背后其實(shí)反映了管理層的低效治理能力。平安銀行高層在不良資產(chǎn)清收問題上“欲蓋彌彰”，試圖掩蓋的正是其在核心競爭力（風(fēng)控）上的短板。

信用卡催收費(fèi)率高達(dá)35%

為了催回這些壞賬，平安銀行支付了不菲的代價(jià)。例如，橙益2023年第十二期不良資產(chǎn)支持證券的底層資產(chǎn)是平安銀行信用卡不良資產(chǎn)，2021年，平安銀行信用卡平均逾期半年左右的不良資產(chǎn)催收費(fèi)率是35%，2023年，平安銀行信用卡不良資產(chǎn)催收費(fèi)率為30%。

以橙益2023年第十二期不良資產(chǎn)ABS為例，底層資產(chǎn)71%的貸款金額違約時(shí)間在6個(gè)月以內(nèi)，23%在6-9個(gè)月之間。也就是說，逾期9個(gè)月以內(nèi)的貸款金額占比約94%。

截圖來自平安銀行信用卡不良資產(chǎn)ABS文件。

平安銀行的消費(fèi)類車主貸及車主信用貸不良資產(chǎn)，委外催收費(fèi)率最低25%，最高可到33%以上；平安銀行個(gè)人信用貸款“新一貸”不良資產(chǎn)，催收費(fèi)率20%左右。ABS發(fā)行文件顯示，這些不良資產(chǎn)的整體回收率大都介于10%-20%之間。

截圖來自平安銀行信用卡不良資產(chǎn)ABS說明書。

這個(gè)催收費(fèi)率高不高？和絕大部分同業(yè)比，肯定是高出很多。海豚財(cái)經(jīng)注意到，全國大型商業(yè)銀行逾期半年的信用卡不良的催收費(fèi)率在6%-10%之間，遠(yuǎn)低于平安銀行的催收費(fèi)率。平安自營清收隊(duì)伍號(hào)稱“清收鐵軍”，再加上眾多篩選的第三方催收機(jī)構(gòu)，為何需要如此高的催收費(fèi)用，令人費(fèi)解。

根據(jù)平安銀行披露信息，其信用卡不良資產(chǎn)前五大催收機(jī)構(gòu)如下：

第一大催收服務(wù)商廈門翰源管理咨詢有限公司，成立于2009年2月，注冊資本1000萬元，總部位于福建省廈門市，合作銀行包括平安銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、民生銀行等。

第二大催收服務(wù)商為深圳市深巨元信用咨詢有限公司，成立于2005年9月，注冊資本3500萬元，公司總部位于廣東省深圳市，在全國35個(gè)主要城市設(shè)有分公司，員工4700多人，與全國40多家銀行及持牌金融機(jī)構(gòu)開展了長期穩(wěn)定的合作。

第三大催收服務(wù)商為青島聯(lián)信商務(wù)咨詢有限公司，成立于1997年，注冊資本1500萬。2005年開始操作信用卡逾期催收業(yè)務(wù)，全國擁有40家分公司，員工7000余人，客戶包括招商銀行、廣發(fā)銀行、中信銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、建設(shè)銀行以及美團(tuán)等。

第四大催收服務(wù)商為廣東德律信用管理股份有限公司，成立于2010年12月，注冊資本3000萬元，總部位于廣東省廣州市，在全國擁有77家分公司，員工近五千人，客戶包括五大國有銀行以及多家股份制銀行、螞蟻集團(tuán)等機(jī)構(gòu)。

第五大催收服務(wù)商是深圳市信德盛金融服務(wù)有限公司，成立于2015年9月，注冊資本2000萬元，總部位于深圳。企查查顯示，信德盛金服旗下有8家正常營業(yè)分公司，分布在山東濟(jì)南、河南鄭州、遼寧沈陽、江西九江等地區(qū)，員工數(shù)量約1000人。其客戶包括平安銀行、招商銀行、京東金融、招聯(lián)金融、微眾銀行等。

值得注意的是，信德盛金服的母公司是蘇州承信信息科技有限公司，2023年4月，蘇州承信向美國證券交易委員會(huì)提交招股書，計(jì)劃在納斯達(dá)克交易所上市。根據(jù)招股書，蘇州承信計(jì)劃發(fā)行300萬股，每股價(jià)格4-6美元，IPO凈募資額約380萬美元。截至2022年6月30日，蘇州承信總收入為2456萬美元，其中貸后催收服務(wù)收入占比95.5%；凈收入為317萬美元。

蘇州承信主要通過旗下子公司北海北溟投資有限公司、上海宇壹信息科技有限公司以及深圳市信德盛金融服務(wù)有限公司開展業(yè)務(wù)。蘇州承信的董事會(huì)主席戴旭曾在國內(nèi)多家國有銀行和股份制銀行工作；首席執(zhí)行官王曉偉，持有公司29.2%股份，曾擔(dān)任深圳市開發(fā)銀行信用卡收債部經(jīng)理和平安綜合金融服務(wù)有限公司深圳分行總經(jīng)理。

本報(bào)財(cái)經(jīng)觀察員 流清河

責(zé)任編輯：李頡