華安策略團(tuán)隊(duì)發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，情緒擾動(dòng)近期市場(chǎng)波動(dòng)加大，但目前仍不具備趨勢(shì)性下行的壓力，結(jié)構(gòu)市行情的大格局未變。從工業(yè)軟件、儲(chǔ)能概念，到軍工和氫能，可以看到當(dāng)前資金仍然在成長(zhǎng)內(nèi)部進(jìn)行切換，成長(zhǎng)擴(kuò)散邏輯延續(xù)。尤其在中報(bào)披露加速階段，二季度高景氣賽道業(yè)績(jī)?nèi)跃哂斜容^優(yōu)勢(shì)，以及8月16日央行續(xù)作6000億MLF，維持流動(dòng)性合理充裕的背景下，仍然側(cè)重盈利而非估值。