財富論壇會場

7月24日，2021青島·中國財富論壇如約而至，“財富青島”又一次迎來“思想盛宴”！ 走過七年的財富論壇，匯聚國內(nèi)外權(quán)威、高端、專業(yè)、開放的思想力與專業(yè)力，猶如思想之光照亮“財富青島”。

2021年是青島財富管理金融綜合改革試驗區(qū)獲批設(shè)立七周年。七年來，金改區(qū)在機構(gòu)聚集、平臺搭建、市場開放、改革創(chuàng)新等方面積極探索，形成一批發(fā)展成果，為打造財富管理高地、建設(shè)國際財富管理中心奠定了堅實基礎(chǔ)。

2020年下半年，青島在走向具有示范效應(yīng)的財富管理高地的發(fā)展之路上取得多項進展：青島獲批成為第二批數(shù)字人民幣試點城市，為加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型謀得重要機遇；青島迎來二十多年來全國重新開閘設(shè)立的第一家期貨公司，在法人期貨公司方面實現(xiàn)零的突破；時隔多年青島再迎券商總部落戶，填補了本土券商牌照領(lǐng)域空白。

有鑒于此，2021青島?中國財富論壇專門設(shè)立了青島與相關(guān)金融機構(gòu)的合作簽約儀式，并通過“數(shù)字貨幣落地與展望”“資本市場助力區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展”“高質(zhì)量發(fā)展下的財富管理升級”“期貨衍生品與航運貿(mào)易金融創(chuàng)新”等論壇環(huán)節(jié)，探討如何整合利用現(xiàn)有資源，持續(xù)深化改革創(chuàng)新，持續(xù)創(chuàng)造發(fā)展活力，持續(xù)活躍金融生態(tài)，將財富管理金改區(qū)打造成為具有示范效應(yīng)的財富管理高地。

七年，“財富青島”交出亮眼成績單

2021年是青島財富管理金融綜合改革試驗區(qū)經(jīng)批復(fù)設(shè)立七周年。

七年多來，青島把握機遇，積極探索財富管理改革創(chuàng)新，取得百余項具有示范性的創(chuàng)新成果。

七年多來，“財富青島”的發(fā)展?jié)摿驮鲩L活力日漸受到全球經(jīng)濟金融界的關(guān)注。自2016年3月首次被納入“全球金融中心指數(shù)”榜單至今，青島已9次進入全球金融中心排名前50。

七年多來，“財富青島”多次收獲“全國第一”或“首批”：全國首個從韓國銀行機構(gòu)借入人民幣資金試點城市，全國率先開展韓元掛牌交易試點，全國首個全域試點資本金意愿結(jié)匯的城市……數(shù)量之多前所未有。

青島不斷提升財富管理與實體經(jīng)濟融資需求的適配性。引導(dǎo)財富資金流向重點領(lǐng)域。試驗區(qū)設(shè)立以來，全市新增貸款連續(xù)6年過千億元，今年上半年貸款余額突破2.3萬億元。

自2019年以來，多個金融牌照連續(xù)花落青島。光大理財、青銀理財、意才基金、興華公募基金、山東港信期貨等法人金融機構(gòu)先后獲批，青島成為名副其實的北方資本“第三城”。

越來越多的金融新業(yè)態(tài)把青島視作夢想開始的地方，他們同這座具有濃厚金融基因的城市一起，踏上創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)之路。

截至目前，全市金融機構(gòu)總數(shù)達到284家，其中法人金融機構(gòu)37家。今年上半年，青島新增了4家法人金融機構(gòu)，初步形成了以銀行、保險、證券為主體，多種新興金融業(yè)態(tài)并舉的金融組織體系。

今年以來，“青島軍團”在資本市場上展現(xiàn)出驚人爆發(fā)力。今年以來全市新增上市公司已達10家，新增上市公司家數(shù)超過去年全年，上市公司總數(shù)達到69家。

意才全景

七年，“財富青島”集齊七大金融牌照

在本次論壇上，山東港信期貨有限公司開業(yè)儀式和聯(lián)儲證券落戶青島揭牌儀式同時舉行，青島市副市長張軍代表青島市與中泰證券、聯(lián)儲證券分別交換合作協(xié)議。

山東港信期貨有限公司的開業(yè)，意味著時隔20多年全國重新開閘設(shè)立的第一家期貨公司落地青島，青島市在法人期貨公司方面實現(xiàn)“零”的突破，填補了青島在金融領(lǐng)域的法人期貨業(yè)態(tài)空白。同時，對正在“加快建設(shè)世界一流的海洋港口”的山東港口而言，這張金融牌照同樣意義非凡。

在聯(lián)儲證券有限責任公司董事長呂春衛(wèi)看來，作為青島市第一家全牌照券商，也正是看中青島在高質(zhì)量發(fā)展中的資源配置價值。

“聯(lián)儲證券在青島大有可為，新舊動能轉(zhuǎn)換為資本市場帶來重要機遇，而且青島營商環(huán)境對金融企業(yè)支持力度很大?！痹诼?lián)儲證券有限責任公司董事長呂春衛(wèi)看來，涌動的市場機會與營商環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化，正是聯(lián)儲證券選擇落戶青島的重要原因。

中國證券業(yè)協(xié)會會長安青松肯定了呂春衛(wèi)的觀點。安青松表示，青島是一座富有企業(yè)家精神的城市，近年來，青島上市公司如雨后春筍般地涌現(xiàn)，正是企業(yè)家精神大放光彩結(jié)出的碩果。他指出，證券公司在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中不僅僅是一張牌照或名片，更重要的是可以為城市帶來新的市場化的資源配置方式和財富管理模式。

在金融業(yè)態(tài)豐富上，青島已經(jīng)集齊全部七大類金融牌照（銀行、證券、保險、基金、信托、期貨、租賃），這意味著越來越多資金可以匯聚在青島。

“青島的財富管理金融機構(gòu)越來越多，這表明青島財富管理金融綜合改革試驗區(qū)的建設(shè)成效正慢慢釋放，未來也一定會越來越好?！鼻鄭u意才基金銷售有限公司總經(jīng)理蔣百德表示，有政府方面的大力支持，還有更高水平對外開放帶來的種種利好，意才對在青島做好財富管理的信心愈發(fā)堅定。

近日，意大利聯(lián)合圣保羅銀行對青島意才基金銷售有限公司再次增資1.2億元人民幣，這是自2019年以來對意才的第二次增資，經(jīng)過兩次增資，目前意才基金的實繳注冊資本金已達到4.9億元人民幣。

蔣百德則將財富管理的未來趨勢歸結(jié)為產(chǎn)品和服務(wù)?！扒鄭u要想把財富管理做到更好，一方面，需要專業(yè)的財富管理公司的人來做好資產(chǎn)的管理；另一方面，還需要越來越多有專業(yè)經(jīng)驗的公司來到青島，提供優(yōu)質(zhì)財富管理服務(wù)?！笔Y百德這樣說。

連續(xù)走過七年的財富論壇，一路見證了“財富青島”一路走來的每滴汗水、每個笑靨、每個跨越。同時也一直以思想和智慧的力量，引領(lǐng)青島在財富管理的路上穩(wěn)健前行。

七年，“財富青島”風向標作用凸顯

財富和資本對大環(huán)境的趨勢變化具有本能的敏感。財富論壇每年主題不同，但始終聚焦全球視角下金融業(yè)發(fā)展的前沿方向。本屆論壇，“財富青島”的風向標作用更加凸顯。此次論壇主題定為“新時代·新財富·新管理”，設(shè)立“后疫情時代的經(jīng)濟復(fù)蘇與風險”“金融開放與跨境金融合作”等3個全會議題以及“資本市場助力區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展”“高質(zhì)量發(fā)展下的財富管理升級”“數(shù)字貨幣落地與展望”等6個高峰論壇。

與以往相比，本屆論壇嘉賓陣容更為強大，邀請到來自“一行兩會”等國家部委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、諾貝爾獎獲得者、國內(nèi)外知名金融機構(gòu)和企業(yè)集團高管以及重點高校、知名智庫的70余位嘉賓參與交流研討，其中包括來自美國、英國、德國、新加坡等8個國家的10位外賓，覆蓋北美、歐洲、亞洲等對外開放合作重點區(qū)域。

本屆論壇用三個‘新’字透露出財富管理面臨的一些新趨勢。中國人民銀行副行長陳雨露表示，近年來，我國資產(chǎn)管理市場從快速成長到規(guī)范轉(zhuǎn)型發(fā)展，逐步走向回歸資管本源、服務(wù)實體經(jīng)濟的健康發(fā)展之路。在這個不平凡的進程中，青島財富管理金融綜合改革試驗區(qū)肩負創(chuàng)新探索和規(guī)范引領(lǐng)的重大使命，取得顯著成就。

“近年來，青島市加快金融改革創(chuàng)新，不斷探索建設(shè)財富管理金融綜合改革試驗區(qū)和構(gòu)建具有中國特色的財富管理體系，在發(fā)揮行業(yè)集群效應(yīng)、推動產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、助力實體經(jīng)濟發(fā)展等方面形成了自身特色，示范效應(yīng)凸顯，發(fā)展?jié)摿薮?。中國證監(jiān)會將一如既往支持青島金融業(yè)發(fā)展，我也相信青島金融業(yè)，特別是財富管理這個行業(yè)會有更多好的消息出來?！敝袊C券監(jiān)督管理委員會副主席方星海表示。

作為青島·中國財富論壇最早的參與者和推動者之一，招商銀行原行長、國家科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金理事長馬蔚華表示，非常高興能再次來參加財富論壇。他說，“看到青島的經(jīng)濟欣欣向榮，財富管理的貢獻越來越大，我感到很欣慰?！?/p>

意大利聯(lián)合圣保羅銀行“中國發(fā)展項目”總負責人羅薩里奧·斯特拉諾在全體大會環(huán)節(jié)做了視頻連線。斯特拉諾表示，我們的業(yè)務(wù)目前已經(jīng)遍及全球各地，能支持國內(nèi)機構(gòu)和個人投資者在海外開展各項投資業(yè)務(wù)。同時，意才要適應(yīng)中國投資者，給客戶帶來最佳體驗，并根據(jù)客戶需求提供國際標準的服務(wù)。

“青島·中國財富論壇將中國和國際上一大批重要的金融從業(yè)者聚集在一起，為大家搭建起一個交流互動的平臺，非常及時?！痹诮鸫u國家開發(fā)銀行副行長兼首席財務(wù)官萊斯利·馬斯多普看來，時至今日，中國的財富管理行業(yè)已經(jīng)非常發(fā)達，且在未來仍有很大發(fā)展空間。

對青島來說，世界級論壇的舉行，意義不僅僅是含金量十足的“思想盛宴”，財富論壇是“財富青島”的品牌活動，也是聚集金融資源的重要平臺。一年一屆的財富論壇必將帶給中國金融業(yè)、帶給這座城市更多的探索與驚喜，讓我們靜待花開！

青島財經(jīng)日報/青島財經(jīng)網(wǎng)記者 高揚 實習記者 陳文