中金公司指出，預(yù)計(jì)下半年市場關(guān)注點(diǎn)可能會從當(dāng)前關(guān)注通脹，到同時關(guān)注增長的持續(xù)性，成長可能相對占優(yōu)。建議關(guān)注如下三條主線：1)高景氣度、中國已經(jīng)具備競爭力或正在壯大的產(chǎn)業(yè)鏈：電動車產(chǎn)業(yè)鏈、新能源、科技硬件與軟件、電子半導(dǎo)體、部分制造業(yè)資本品等；2)泛消費(fèi)類行業(yè)：在泛消費(fèi)，包括日常用品、輕工家居、酒店旅游、家電、汽車及零部件、醫(yī)藥及醫(yī)療器械等領(lǐng)域自下而上擇股；3)逐步降低周期配置但關(guān)注部分結(jié)構(gòu)有利或具備結(jié)構(gòu)性成長特征的周期：部分有色金屬如鋰等，化工以及受益于財(cái)富及資管大發(fā)展趨勢的金融龍頭。